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Zahlungseingang

Ein erstatteter Saldo ist eine Offline-Zahlung, die von einem Unternehmen auf den Saldo seines Kontos geleistet wird. Der Filialadministrator gibt den Betrag manuell in das Unternehmensprofil ein, indem er die Schaltfläche Saldo zurückerstatten verwendet. Wenn der Betrag übermittelt wird, berechnet das System den ausstehenden Saldo und das verfügbare Firmenguthaben neu und vermerkt die Aktion in der Firmenkredithistorie. Der erstattete Betrag wird in der Kreditwährung eingegeben, wie in der Konfiguration angegeben.

Saldo zurückerstatten

Eine Zahlung auf ein Firmenkonto anwenden

  1. Gehen Sie in der Seitenleiste Admin zu Kunden > Firmen.

  2. Suchen Sie den Firmendatensatz in der Liste und öffnen Sie ihn im Modus Bearbeiten.

  3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Saldo rückerstatten.

  4. Fügen Sie die Zahlungsinformationen hinzu:

    • Geben Sie den Betrag der Zahlung ein.

      Der Betrag kann als positiver oder negativer Wert eingegeben werden.

    • Geben Sie gegebenenfalls die Kundenreferenznummer als Referenz ein.

      Pro Erstattung kann nur eine benutzerdefinierte Referenznummer eingegeben werden. Um die Zahlung auf mehrere Bestellungen anzuwenden, erstellen Sie für jede eine separate Erstattung.

    • Geben Sie bei Bedarf einen Kommentar ein, um die Erstattung zu beschreiben.

  5. Klicken Sie auf Erstattung.

    Der ausstehende Saldo und das verfügbare Guthaben des Unternehmens werden neu berechnet, und der Kreditverlauf des Unternehmens wird aktualisiert, um die Erstattung zu berücksichtigen.

    Aktivität Unternehmenskredit

Bearbeiten einer Erstattung

  1. Öffnen Sie das Unternehmensprofil im Modus Bearbeiten.

  2. Erweitern Sie den Abschnitt Firmenkredit.

  3. Suchen Sie die Erstattungstransaktion in der Tabelle und klicken Sie auf Bearbeiten.

  4. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen an Kundenreferenznummer und Kommentar vor.

    Der Erstattungsbetrag kann nicht geändert werden.

  5. Klicken Sie auf Speichern.