Vertex-Produkte

Produkte mit Steuerausnahmen können einzeln über Ihr Vertex-Dashboard eingegeben oder aus einer CSV-Datei in Vertex Cloud hochgeladen werden. Jedes Produkt wird dann der entsprechenden Steuerkategorie in der Vertex-Steuercode-Hierarchie zugeordnet. Vertex Cloud verwendet die Steuerkategorie eines Produkts, um die aktuellen Steuersätze und Regeländerungen anzuwenden, die von der jeweiligen Gerichtsbarkeit vorgeschrieben sind.

Die Produkttabelle in Ihrem Dashboard listet alle Produkte auf, die in Vertex Cloud für das Unternehmen eingegeben wurden.

Produkttabelle

Bevor Sie beginnen

Magento ordnet die Steuerklassen den einzelnen SKUs über das zugehörige Feld Tax Class in den Produktinformationen zu.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Informationen haben.

    Die Produkte müssen vollständig konfiguriert sein, bevor die Informationen gespeichert werden können.

  2. Fügen Sie bei Bedarf neue Produktsteuerklassen zu Magento hinzu.

    Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen neuer Steuerklassen.

  3. Weisen Sie die neuen Steuerklassen den Produkten zu:

    • Öffnen Sie das Produkt im Bearbeitungsmodus.
    • Stellen Sie Steuerklasse nach Bedarf ein.
    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.
  4. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, erstellen Sie ein Arbeitsblatt, das für jedes Produkt Folgendes enthält:

    • SKU
    • Produktname
    • Steuerklasse
    • Anfangs- und Enddatum des Unternehmens
  5. Bereiten Sie Ihre Upload-Daten vor.

    Der einfachste Weg, Ihre Upload-Daten vorzubereiten, ist, die Produkte aus Ihrem Magento-Katalog in eine CSV-Datei zu exportieren. Weitere Informationen finden Sie unter Export.

  6. Öffnen Sie die Datei nach dem Export in einer Tabellenkalkulation und löschen Sie alle Spalten mit Ausnahme der folgenden:

    sku Die SKU, die dem Produkt in Ihrem Magento-Katalog zugewiesen ist.
    product_type (Nur als Referenz) Verwenden Sie die Spalte product_type als Referenz, wenn Ihr Katalog virtuelle Produkte enthält, die als digitale Güter besteuert werden.
    kategorien (Nur als Referenz) Fügen Sie die Spalte categories als Referenz ein, wenn Sie die Steuerkategorien zuordnen.
    name Der Produktname, der mit der SKU verbunden ist.
    tax_class_name Die Steuerklasse, die der SKU zugewiesen ist. Zum Beispiel: Steuerpflichtige Waren
  7. Sortieren Sie die Daten in der Kalkulationstabelle nach der Spalte Kategorien. Wenn Sie Microsoft Excel verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

    • Klicken Sie auf die obere linke Ecke, um das gesamte Arbeitsblatt auszuwählen.

    • Wählen Sie im Menü Daten die Option Sortieren.

    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Meine Daten haben Überschriften. Setzen Sie dann unter Spalte Sortieren nach auf kategorien.

    • Klicken Sie auf OK, um die Daten zu sortieren.

    • Die Produkte sind nun so sortiert, dass sie leicht nach Steuerkategorien gruppiert werden können.

    • Speichern Sie die Datei, aber lassen Sie sie geöffnet, da Sie sie im nächsten Schritt benötigen werden.

Ein einzelnes Produkt hinzufügen

Wählen Sie in der Seitenleiste Konfigurieren. Klicken Sie dann in der Spalte Produkte des Unternehmensbereichs auf Hinzufügen.

Produkte

Schritt 1: Vervollständigen Sie die Produktinformation

  1. Füllen Sie auf der Registerkarte Einzelprodukt hinzufügen die folgenden Produktdaten aus:

    Einzelprodukt hinzufügen

  2. Setzen Sie Steuertyp auf einen der folgenden Werte:

    • Verbrauchssteuer
    • Sales/Seller's Use Tax
  3. Setzen Sie Code / Class Type auf den Code, der die Art der Verwendung des Produkts, des Materials oder der Dienstleistung angibt.

  4. Geben Sie für Code / Klasse den SKU des Produkts genau so ein, wie er in Ihrem Magento-Katalog erscheint.

  5. Geben Sie den Produktnamen ein.

  6. Verwenden Sie den Kalender, um das Startdatum auszuwählen, ab dem das Produkt für Vertex Cloud verfügbar ist.

    Wählen Sie gegebenenfalls das Ende-Datum, an dem das Produkt nicht mehr verfügbar ist.

Schritt 2: Jedes Produkt zuordnen

In diesem Schritt wird jedes Produkt der entsprechenden Steuerkategorie zugeordnet. Die Steuerkategorien können für die einzelnen Produkte bis auf eine granulare Ebene zugeordnet werden. Siehe die Referenz Vertex Tax Codes.

  1. Wählen Sie unter Produktzuordnung die entsprechende Steuerkategorie.

    Zu Beginn stehen folgende Optionen zur Verfügung:

    • Allgemein
    • Herstellung

    In diesem Beispiel gilt die Steuerkategorie Allgemein für ein Kleidungsstück aus dem Luma-Demokatalog.

    Produktzuordnung

  2. Wählen Sie die Steuerkategorie für die nächste Ebene aus den folgenden Optionen:

    • Dienstleistungen
    • TPP/Waren

    In diesem Beispiel gilt TTP/Goods für das Produkt.

    Zuordnung zur TPP/Waren-Steuerkategorie

  3. Wählen Sie die Steuerkategorie aus der nächsten Ebene in der Liste, die für das Produkt gilt.

    Zuordnung zur Steuerkategorie Kleidung

  4. Fahren Sie mit der Zuordnung von Steuerkategorien fort, sofern eine entsprechende Option vorhanden ist.

    Weitere Informationen zur aktuellen Steuerkategorie finden Sie in der Kategoriebeschreibung unterhalb der Zuordnung.

    In diesem Beispiel ist Kleidung die letzte Steuerkategorie, die für das Produkt gilt.

Schritt 3: Fügen Sie alle qualifizierenden Bedingungen hinzu

In einigen Staaten gibt es Bedingungen, die für verschiedene Artikel in der Steuerkategorie gelten können.

  1. Klicken Sie auf Einschränkende Bedingung hinzufügen.

    Qualifizierungsbedingungen

  2. Wählen Sie unter Gerichtsbarkeit den Staat, in dem die qualifizierende Bedingung gilt.

  3. Wählen Sie unter Impositionsart die Option aus, die auf den Artikel zutrifft.

    In diesem Beispiel ist “General Sales and Use Tax” die einzige verfügbare Option.

  4. Wählen Sie unter Qualifizierende Bedingung jede Bedingung aus, die auf den Artikel zutrifft.

    Qualifizierende Bedingungen

  5. Um eine weitere Bedingung hinzuzufügen, klicken Sie auf Qualifikationsbedingung hinzufügen.

    Wiederholen Sie dann den Vorgang.

  6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern und schließen oder auf Speichern und eine weitere Bedingung hinzufügen.

Mehrere Produkte hochladen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Vertex Cloud-Konto an.

  2. Wählen Sie in der Seitenleiste Konfigurieren.

  3. Klicken Sie auf der Seite Übersicht konfigurieren in der Spalte Produkte des Unternehmensbereichs auf Hinzufügen.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Mehrere Produkte hochladen und klicken Sie auf Dateiformatvorlage herunterladen.

    Mehrere Produkte hochladen

  5. Suchen Sie die Datei ProductsSample.csv am unteren Rand des Browserfensters und öffnen Sie die Datei in Ihrer Tabellenkalkulation.

    Vorlage hochladen

    Spaltenbeschreibungen:

    Spaltenname Beschreibung
    Ergebnisse Eine Meldung, die angibt, dass der Upload entweder erfolgreich war oder ein Fehler aufgetreten ist.
    Code oder Klasse Die SKU, die dem Produkt in Magento zugewiesen ist. Maximale Länge: 40 Zeichen
    Produktname Der Produktname, der mit der SKU verknüpft ist. Maximale Länge: 60 Zeichen
    Steuerart Identifiziert die Art der Nutzungssteuer als eine der folgenden:
    Kaufen - Die Steuerart für die Verbrauchssteuer.
    Verkaufen - Die Steuerart für die Verkaufs/Verkäufersteuer.
    Code oder Klassenart Dieser Wert hängt von der Steuerart für Kauf/Verkauf ab. Die Daten werden von Magento an Vertex Cloud weitergegeben und steuern die Steuerberechnung. Die folgenden Werte sind zum Beispiel für Verkäufer gültig
    :Produktklasse - Eine übergeordnete Gruppe von Produkten, Materialien oder SKUs, die die gleiche Steuereinstellung haben.
    Produktcode - Ein bestimmtes Produkt, Material, eine Dienstleistung oder SKU.
    FlexCode03 bis FlexCode07 - Benutzerdefinierbare Codes.
    Eine vollständige Liste der Kauf-/Verkaufsoptionen finden Sie in der Referenz Products File Layout.
    Startdatum Legt das Datum fest, an dem das Produkt für Vertex Cloud verfügbar wird. Das Startdatum muss am oder nach dem Startdatum des Unternehmens liegen. Lassen Sie es leer, um das Startdatum des Unternehmens als Standard zu verwenden. Format: MM/TD/YYYY
    Enddatum Legt das Datum fest, an dem das Produkt nicht mehr für Vertex Cloud verfügbar ist. Dieses Datum muss am oder nach dem Startdatum des Unternehmens liegen. Format: MM/TT/JJJJ
    Vertex Steuernummer Der Code (und nicht der Name) der anwendbaren Steuerkategorie in der Vertex-Produkthierarchie. Zum Beispiel:
    VTX04-00143 - Der Code für “Bekleidung”
    Eine vollständige Liste der gültigen Codes finden Sie in der Referenz [Vertex Tax Code] (https://helpcenter.vertexsmb.com/docs/company-configuration/products/vertex-tax-codes/).
    Anmerkungen (Optional) Verschiedene Notizen zum Produkt für Ihre Referenz. Notizen werden nicht in Vertex Cloud gespeichert.
  6. Fahren Sie mit der Vorbereitung der Daten fort.

Schritt 1: Daten vorbereiten

In diesem Schritt werden die Datenspalten aus der CSV-Datei, die Sie in die Vorlage ProductsSample.csv exportiert haben, eingefügt. Öffnen Sie der Einfachheit halber jede Datei in einem anderen Fenster Ihrer Tabellenkalkulationsanwendung. Fügen Sie dann jede zutreffende Datenspalte in die Vorlage ein.

  1. Code oder Klassendaten

    • Kopieren Sie in den exportierten Daten die gesamte Spalte sku
    • In der Vorlage fügen Sie die Daten in die Spalte Code oder Klasse ein.
    • Geben Sie den richtigen Spaltennamen Code oder Klasse über der Überschrift sku ein.
  2. Daten benennen

    • Kopieren Sie in den exportierten Daten die gesamte Spalte name.
    • Fügen Sie die Daten in der Vorlage über der Spalte Produktname ein.
    • Geben Sie den korrekten Spaltennamen Produktname über der Überschrift name ein.
  3. Steuerklassendaten

    • Kopieren Sie in den exportierten Daten die gesamte Spalte tax_class_name.
    • In der Vorlage fügen Sie die Daten in die Spalte Code oder Klassenart ein.
    • Geben Sie den richtigen Spaltennamen Code oder Klassenart über der Überschrift tax_class_name ein.
  4. Daten zur Steuerart

    Der Wert der Spalte Steuerart ist entweder “Kaufen” oder “Verkaufen”, je nach Steuerszenario. In diesem Zusammenhang ist jedes der Produkte zu verkaufen.

    In diesem Beispiel umfassen die Daten Kleidung, Sportausrüstung, Geschenkkarten und herunterladbare Videos. Da auf dieser Ebene kein Code für Sportgeräte verfügbar ist, können Sie diese Datensätze leer lassen und später in Vertex Cloud ausfüllen.

    Kleidung VTX04-00143
    Digitale Güter VTX04-00544
    Geschenkgutscheine/Karten VTX04-02252
    Ausrüstung --
    • Wenn Sie das Startdatum und Enddatum für das Unternehmen verwenden möchten, lassen Sie diese Felder leer.
    • Geben Sie ein anderes Startdatum und/oder Enddatum für ein beliebiges Produkt ein, geben Sie die Daten im Format MM/TT/JJJJ ein.
  5. Vertex-Steuerkennzeichen

Schritt 2: Hochladen der Daten

Hier ist es hilfreich, die Daten nach Kategorien zu sortieren, denn so werden Produkte ähnlicher Art zusammengefasst.

In diesem Beispiel umfassen die Daten Kleidung, Sportausrüstung, Geschenkkarten und herunterladbare Videos. Da es auf dieser Ebene keinen Code für Sportartikel gibt, können Sie diese Datensätze leer lassen und später in Vertex Cloud ergänzen.

Kleidung VTX04-00143
Digitale Güter VTX04-00544
Geschenkgutscheine/Karten VTX04-02252
Ausrüstung

Produkte, die ohne Steuerkategorie hochgeladen werden, können später manuell der entsprechenden Steuerkategorie auf einer detaillierteren Ebene zugeordnet werden.

  1. Wenn die Vorlage zum Hochladen bereit ist, speichern Sie die CSV-Datei.

Schritt 2: Hochladen der Daten

  1. Um die fertige Vorlage hochzuladen, klicken Sie auf Durchsuchen.

  2. Navigieren Sie zu der Datei auf Ihrem Computer, und klicken Sie auf Datei hochladen.

Produkte des Unternehmens kopieren

Wenn Sie mehrere Unternehmen mit demselben oder einem ähnlichen Katalog haben, können Sie die hochgeladenen Daten von einem Unternehmen in ein anderes kopieren. Nehmen Sie dann alle erforderlichen Änderungen vor. Siehe Produkte von einem Unternehmen in ein anderes Unternehmen kopieren im Vertex Cloud Help Center.