Vertex Kundenausnahmen

Unter bestimmten Umständen können Kunden, die normalerweise zur Zahlung von Steuern verpflichtet sind, als steuerbefreit zertifiziert werden. Die verfügbaren Ausnahmen variieren je nach Gerichtsbarkeit.

Die Konfiguration der Kundenausnahmen kann verwendet werden, um einzelne Kundenausnahmen einzurichten oder um mehrere Ausnahmen aus einer CSV-Datei hochzuladen. In der Tabelle “Kunden” werden alle Ausnahmezertifikate aufgelistet, die derzeit pro Kunde gespeichert sind.

Nur Kunden mit nicht standardmäßigen Steueranforderungen werden zu Vertex Cloud hinzugefügt. Für alle anderen Kunden werden die standardmäßigen Steuersätze des jeweiligen Landes verwendet.

Kundenausnahmen

Bevor Sie beginnen

Vertex Cloud fügt das Feld Vertex-Kundencode zu den Kundeninformationen hinzu. Kundenausnahmen können entweder auf dem Vertex-Kundencode-Feld im Kundenkonto oder auf der Steuerklasse basieren, die mit der Kundengruppe verbunden ist, zu der der Kunde gehört.

  1. Um einem Kunden den Vertex-Kundencode zuzuweisen, öffnen Sie das Kundenkonto im Bearbeitungsmodus.

    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Kundenkonten.

  2. Blättern Sie unter Kontoinformationen zum Feld Vertex-Kundencode am unteren Ende des Abschnitts.

  3. Geben Sie einen eindeutigen Code ein, um den Kunden zu identifizieren.

    Der Code kann eine Abkürzung des Kundennamens, eine Nummer oder eine alphanumerische Zeichenfolge sein.

  4. Wenn Sie neue Kundensteuerklassen zu Magento hinzufügen müssen, siehe Hinzufügen neuer Steuerklassen.

  5. Wenn Sie neue Kundengruppen zu Magento hinzufügen müssen, siehe Kundengruppen.

  6. Um einer Kundengruppe eine neue Kundensteuerklasse zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:

    • Öffnen Sie die Kundengruppe im Bearbeitungsmodus.

    • Stellen Sie Steuerklasse nach Bedarf ein.

  7. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Kundengruppe speichern.

Fügen Sie eine einzelne Ausnahme hinzu

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Vertex Cloud-Konto an.

  2. Wählen Sie in der Seitenleiste Konfigurieren.

  3. Führen Sie auf der Seite Übersicht konfigurieren in der Spalte Kundenausnahmen des Abschnitts Unternehmen einen der folgenden Schritte aus:

    • Klicken Sie auf Hinzufügen.
    • Klicken Sie auf Kunden. Klicken Sie dann oberhalb des Rasters auf Kundenausnahme hinzufügen.
  4. Gehen Sie auf der Registerkarte Einzelne Ausnahme hinzufügen unter Kundeninformationen wie folgt vor:

    Einzelne Ausnahme hinzufügen

    • Geben Sie in das Feld Kundenname den vollständigen Namen des Kunden ein, wie er in der Magento-Kundentabelle erscheint.

    • Setzen Sie Kundentyp auf Code oder Klasse, was den Wert bestimmt, der in das nächste Feld eingegeben wird.

    • Geben Sie in das Feld Kundencode/Klasse den entsprechenden Magento-Wert ein, der der Einstellung für den Kundentyp entspricht.

      Code Um einen bestimmten Kunden zu identifizieren, geben Sie den Vertex-Kundencode aus dem Kundenkonto ein.
      Klasse Um eine bestimmte Kundenklasse zu identifizieren, geben Sie den Namen der Kundengruppe ein, die mit der Steuerklasse verbunden ist. Der Wert muss genau mit dem entsprechenden Magento-Wert aus dem Kundenkonto oder der Kundengruppe übereinstimmen.
    • Verwenden Sie für Startdatum den Kalender, um das Datum auszuwählen, an dem der Kunde für Vertex Cloud verfügbar wird. Das Startdatum des Kunden muss an oder nach dem Startdatum des Unternehmens liegen.

    • Falls zutreffend, verwenden Sie den Kalender, um das Enddatum zu wählen, an dem der Kunde nicht mehr für Vertex Cloud verfügbar ist.

      Kundeninformationen

  5. Um Steuerergebnis einzustellen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Wählen Sie Steuerpflichtig, wenn der Kunde normalerweise Umsatzsteuer zahlt.
    • Wählen Sie Befreit, wenn der Kunde von der Zahlung der Verkaufs- oder Nutzungssteuer befreit ist.

    Steuerergebnis

  6. Füllen Sie die Bescheinigungsinformationen wie folgt aus:

    • Setzen Sie Ausnahmetyp auf einen der folgenden Werte:

      Freistellungsbescheinigung Bescheinigt, dass der Kunde die Erlaubnis hat, Waren zum Wiederverkauf zu erwerben, ohne zum Zeitpunkt des Kaufs Umsatz- oder Gebrauchssteuer zu zahlen.
      Direktzahlungsgenehmigung Für Kunden, die sich nicht sicher sind, ob die Artikel für den Wiederverkauf bestimmt sind, erlaubt es dem Kunden, Waren zu kaufen, ohne zum Zeitpunkt des Kaufs Umsatz- oder Gebrauchssteuer zu zahlen. Die Zahlung wird aufgeschoben und dann direkt an die Steuerbehörde abgeführt, je nachdem, was zutrifft.
    • Verwenden Sie für das Feld Startdatum den Kalender, um das Datum auszuwählen, an dem die Kundenausnahme für Vertex Cloud für Steuerberechnungen und Berichtszwecke verfügbar wird.

    • Falls zutreffend, verwenden Sie den Kalender, um das Enddatum auszuwählen, an dem die Kundenausnahme nicht mehr für Vertex Cloud verfügbar ist.

    • Legen Sie Ausnahme-Jurisdiktion auf den Staat oder das Gebiet fest, in dem die Ausnahme gilt.

    • Setzen Sie Ausnahmegrund auf den Code, der den Grund für die Ausnahme gemäß der Rechtsprechung angibt. Für den Ausnahmetyp Direct Pay Permit ist das Feld standardmäßig auf Direct Pay Permit eingestellt.

    • Wenn sich die Ausnahme auf ein bestimmtes Produkt bezieht, wählen Sie den Produktnamen aus der Liste der Produkte, die der Vertex Cloud zugeordnet wurden.

    • Geben Sie die Ausnahmenummer aus dem Zertifikat ein.

    • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Validieren, um zu überprüfen, ob die Informationen korrekt sind.

      Zertifikatsinformationen

  7. Führen Sie im Abschnitt Bescheinigungskriterien die folgenden Schritte aus:

    • Geben Sie in das Feld Ausstellungsdatum das Datum ein, an dem die Ausnahmebescheinigung von der zuständigen Behörde für den Kunden ausgestellt wurde.

    • Geben Sie in das Feld Überprüfungsdatum das Datum ein, an dem die Gültigkeit der Ausnahmebescheinigung erneut überprüft werden soll.

    • Geben Sie in das Feld Ablaufdatum das Datum ein, das auf der Ausnahmebescheinigung aufgedruckt ist, um anzugeben, wann sie nicht mehr gültig ist.

    Zertifikatsberichtskriterien

  8. Klicken Sie unter Zertifikatsbild auf Durchsuchen, um eine PDF-Datei des Zertifikats hochzuladen. Navigieren Sie dann zu der Bilddatei auf Ihrem Computer.

    Die Bildformate PDF, JPG und BMP werden unterstützt, wenn die Ausnahmen aus einer CSV-Datei hochgeladen werden.

    Zertifikatsbild

Mehrere Ausnahmen hochladen

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Vertex Cloud-Konto an. Wählen Sie dann in der Seitenleiste Konfigurieren.

  2. Klicken Sie auf der Seite Übersicht konfigurieren in der Spalte Kundenausnahmen des Unternehmensbereichs auf Hinzufügen.

  3. Wählen Sie die Registerkarte Mehrere Ausnahmen hochladen und klicken Sie auf Dateiformatvorlage herunterladen.

  4. Suchen Sie die Datei ExceptionFileFormat.csv in Ihrem Downloadbereich und öffnen Sie die Datei in Ihrer Tabellenkalkulationsanwendung.

    Informationen zu den einzelnen Elementen in der Vorlage finden Sie in den folgenden Spaltenbeschreibungen:

  5. Füllen Sie die Upload-Daten gemäß den folgenden Feldbeschreibungen aus und speichern Sie sie als CSV-Datei (comma-separated value).

    Spaltenbeschreibungen

    RowId (Optional) Die Spalte Row ID kann wie ein Label verwendet werden, um die Zeile zu identifizieren.
    CompanyCode Dieser Parameter erscheint in Ihrem Vertex-Dashboard und wird verwendet, um eine Verbindung zu den Daten des Hostsystems herzustellen, die auf den rechtlichen und steuerlichen Anforderungen des Unternehmens basieren. Der Unternehmenscode wird auch in der Magento-Vertex-Konfiguration eingegeben.
    CustomerCode Die Steuerklasse, die einem Kunden oder einer Kundengruppe zugeordnet ist, je nach Wert des Kundentyps. Der CustomerCode-Wert muss genau mit dem entsprechenden Magento-Wert übereinstimmen.
    CustomerName Der vollständige Name des Kunden, wie er in der Magento-Kundentabelle erscheint.
    CustomerStartDate Das Datum, an dem der Kunde für Vertex Cloud verfügbar wird. Das Startdatum des Kunden muss am oder nach dem Startdatum des Unternehmens liegen. Format: MM/DD/YYYY
    CustomerType Gibt die Quelle des Wertes in der Spalte Kundencode als eine der folgenden Möglichkeiten an:
    Code - Gibt an, dass der Wert der Spalte CustomerCode auf dem Feld Vertex Customer Code im Kundenkonto basiert.
    Class - Gibt an, dass der Wert Customer Code/Class auf der Steuerklasse basiert, die der Kundengruppe zugeordnet ist, zu der der Kunde gehört.
    ExceptionEndDate (Optional) Das Datum, an dem die Kundenausnahme für Vertex Cloud nicht mehr für Steuerberechnungen und -berichte verfügbar ist. Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden. Format: MM/DD/YYYY
    AusnahmeGerichtsbarkeit Der Staat oder das Gebiet, in dem die Ausnahme gilt. Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden.
    ExceptionNumber Die eindeutige Nummer, die Ihrer Ausnahmebescheinigung zugewiesen ist. Diese Spalte gilt nicht für Kunden, die von der Steuer befreit sind. Zum Beispiel: (Ihre Wiederverkaufsnummer)
    AusnahmeProduktCode (Optional) Identifiziert ein bestimmtes Produkt, das mit der Kundenausnahme in Verbindung steht. Der Produktcode muss mit der Magento SKU übereinstimmen. Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden.
    ExceptionReason Ein Code, der den Grund angibt, warum eine Ausnahme vom Kunden gemacht wird, der eine Steuererklärung einreicht. Für den Ausnahmetyp Direktzahlungsgenehmigung lautet der Standardgrund Direktzahlungsgenehmigung.

    Weitere Informationen finden Sie unter dem folgenden Link: Befreiungsgründe - Vereinigte Staaten, Befreiungsgründe - US-Territorium (Puerto Rico) und Befreiungsgründe - Kanada

    Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden.
    ExceptionStartDate Das Datum, an dem die Kundenausnahme für Vertex Cloud in Kraft tritt. Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden. Format: MM/DD/YYYY
    ExceptionType Kennzeichnet die Ausnahme als eine der folgenden Arten:
    Befreiungsbescheinigung - (Standard) Bescheinigt, dass das Unternehmen des Kunden die Erlaubnis hat, Waren zum Wiederverkauf zu erwerben, ohne zum Zeitpunkt des Kaufs Umsatz- oder Gebrauchssteuer zu zahlen. In Kalifornien beispielsweise stellt das State Board of Equalization ein Resale Certificate für Unternehmen aus, die Waren kaufen, die für den Wiederverkauf bestimmt sind.
    Direct Pay Permit - Bescheinigt, dass der Kunde die Erlaubnis hat, Waren zu kaufen, ohne die Verkaufs- oder Nutzungssteuer zum Zeitpunkt des Kaufs zu zahlen. Die Zahlung wird aufgeschoben und dann direkt an die Steuerbehörde abgeführt, je nachdem, was zutrifft. Eine Direktzahlungsgenehmigung wird in der Regel verwendet, wenn der Kunde zum Zeitpunkt des Kaufs nicht feststellen kann, ob die Ware zum Wiederverkauf bestimmt ist.

    Diese Spalte gilt nicht für steuerbefreite Kunden.
    Dateiname (Optional) Der Dateiname des Bildes der Freistellungsbescheinigung auf Ihrem Computer. Es kann nur ein Bild referenziert werden. Das gleiche Bild kann jedoch für mehrere Zertifikate verwendet werden. Während des Hochladens werden Sie aufgefordert, zu dem Bild auf Ihrem Computer zu navigieren. Unterstützte Dateitypen: PDF, JPG, BMP
    TaxResult Ein einstelliger Code, der die Art der Kundenbefreiung angibt.
    T - Der Kunde ist generell steuerpflichtig, aber in bestimmten Ländern und Situationen befreit.
    E - Der Kunde ist in allen Ländern befreit.
  6. Um die ausgefüllte Vorlage hochzuladen, klicken Sie auf Durchsuchen. Navigieren Sie dann zu der Datei auf Ihrem Computer und klicken Sie auf Datei hochladen.

    Mehrere Ausnahmen hochladen

    Kundeninformationen

    Kundenname Der vollständige Name des Kunden.
    Kundentyp Gibt die Quelle des Wertes im Feld Kundencode/Klasse an. Optionen:
    Code - Gibt an, dass der Wert Kundencode/Klasse auf dem Feld Vertex-Kundencode im Kundenkonto basiert.
    Klasse - Gibt an, dass der Wert Kundencode/Klasse auf der Steuerklasse basiert, die einer Kundengruppe zugeordnet ist, zu der der Kunde gehört.
    Kundencode / Klasse Die Steuerklasse, die einem Kunden oder einer Kundengruppe zugeordnet ist, entsprechend der Einstellung Kundentyp.
    Startdatum Das Datum, an dem der Kunde für Vertex Cloud verfügbar wird. Das Startdatum des Kunden muss am oder nach dem Startdatum des Unternehmens liegen.
    Enddatum (Optional) Das Datum, an dem der Kunde für Vertex Cloud nicht mehr verfügbar ist.

    Steuerergebnis

    Steuerliches Ergebnis Identifiziert den steuerpflichtigen Status des Kunden oder der Kundenklasse (Gruppe). Optionen:
    Steuerpflichtig - Der Kunde oder die Kundenklasse (Gruppe) muss die Umsatz- oder Gebrauchssteuer zahlen.
    Befreit - Der Kunde oder die Kundenklasse (Gruppe) ist von der Zahlung der Umsatz- oder Gebrauchssteuer befreit. Alle befreiten Transaktionen werden mit einem entsprechenden Grund in der zugehörigen Erklärung angegeben. Optionen für Zertifikatsinformationen: Wiederverkauf / Regierung / Steuerbefreite Organisation

    Zertifikat-Informationen

    Ausnahmetyp Kennzeichnet die Bescheinigung als eine der folgenden Arten:
    Befreiungszertifikat - (Standard) Ein Befreiungszertifikat bescheinigt, dass Ihr Unternehmen die Erlaubnis hat, Waren zu kaufen, die weiterverkauft werden sollen, ohne dass Verkaufs- oder Nutzungssteuer gezahlt werden muss. In Kalifornien beispielsweise stellt die staatliche Gleichstellungsbehörde (State Board of Equalization) eine Wiederverkaufsbescheinigung für Unternehmen aus, die Waren zum Wiederverkauf kaufen.
    Direktzahlungsgenehmigung - Eine Direktzahlungsgenehmigung wird verwendet, wenn der Käufer zum Zeitpunkt des Kaufs nicht feststellen kann, ob die Artikel zum Wiederverkauf bestimmt sind. Die Genehmigung bescheinigt, dass der Käufer die Erlaubnis hat, die Artikel zu kaufen, ohne zum Zeitpunkt des Kaufs Umsatz- oder Gebrauchssteuer zu zahlen. Die Zahlung wird aufgeschoben und dann direkt an die Steuerbehörde abgeführt, je nachdem, was zutrifft.
    Startdatum Das Datum, an dem die Kundenausnahme für Vertex Cloud für Steuerberechnungen und -berichte verfügbar wird.
    Enddatum (Optional) Das Datum, an dem die Kundenausnahme für Vertex Cloud für Steuerberechnungen und -berichte nicht mehr verfügbar ist.
    Ausnahmeregelung Gerichtsbarkeit Der Staat oder das Gebiet, in dem die Ausnahme gilt.
    Ausnahmegrund Ein Code, der den Grund angibt, warum der Kunde von der Abgabe der Steuererklärung befreit ist. Für den Ausnahmetyp Direktzahlungsgenehmigung lautet der Standardgrund Direktzahlungsgenehmigung. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden: Befreiungsgründe - Vereinigte Staaten, Befreiungsgründe - US-Territorium (Puerto Rico), und Befreiungsgründe - Kanada
    Produktname (Optional) Verknüpft ein bestimmtes Produkt mit der Kundenausnahme. Optionen: Alle Produkte, die derzeit der Vertex Cloud zugeordnet sind.
    Ausnahmenummer Die eindeutige Nummer, die Ihrem Ausnahmezertifikat zugewiesen ist. Zum Beispiel: Ihre Wiederverkaufsnummer.
    Validieren Bestätigt, dass die Zertifikatsinformationen korrekt sind.

    Zertifikat-Berichtskriterien

    Ausstellungsdatum Das Datum, an dem die Ausnahmebescheinigung von der Gerichtsbarkeit für den Kunden ausgestellt wurde.
    Überprüfungsdatum Das Datum, an dem die Gültigkeit der Ausnahmebescheinigung erneut überprüft werden soll.
    Verfallsdatum Das Datum, das auf der Ausnahmebescheinigung aufgedruckt ist und angibt, wann sie ihre Gültigkeit verliert.

    Bescheinigungsbild

    Durchsuchen Lädt ein Bild des Ausnahmezertifikats hoch. Unterstützte Dateitypen: Für manuell eingegebene Ausnahmen wird nur der Dateityp PDF unterstützt. Für Erweiterungen, die aus einer CSV-Datei hochgeladen werden, werden alle drei Dateitypen unterstützt. Unterstützte Dateitypen: PDF, JPG, BMP